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韓國(guó)的零售業(yè)模式正在迅速轉(zhuǎn)變,三大零售巨頭銷售額負(fù)增長(zhǎng)
韓國(guó)的零售行業(yè)近年一直由新世界、樂天購(gòu)物、以及現(xiàn)代百貨這三大巨頭主導(dǎo),但最近的情況出現(xiàn)了巨大的變化。去年,這三家企業(yè)的銷售額都出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng),而在線購(gòu)物平臺(tái)Coupang實(shí)現(xiàn)了首次顯著的盈利,成為韓國(guó)零售業(yè)的新巨頭。與此同時(shí),韓國(guó)的大創(chuàng)(Daiso)和速賣通(AliExpress)等中國(guó)跨境電商企業(yè)也實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。
根據(jù)韓國(guó)金融監(jiān)督院的電子公示系統(tǒng)顯示,去年樂天百貨、新世界(包括易買得)和現(xiàn)代百貨這三家韓國(guó)零售行業(yè)的代表性企業(yè),合計(jì)銷售額為54.59萬(wàn)億韓元,較去年同期下降5.3%,這也是這三家企業(yè)同時(shí)出現(xiàn)年銷售額下降的首次情況。這三家企業(yè)去年的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為1.40萬(wàn)億韓元,較五年前下降了22.6%。韓國(guó)第二大連鎖超市Homeplus正面臨資金流動(dòng)短缺的問題。據(jù)報(bào)道,從去年年底開始,Homeplus向供應(yīng)商(包括餅干、飲料企業(yè)等)拖欠付款的情況出現(xiàn)了,拖欠時(shí)間短則一周,長(zhǎng)則一個(gè)月。
與傳統(tǒng)線下零售企業(yè)面對(duì)生存危機(jī)的情況相比,線上購(gòu)物代表企業(yè)Coupang在2023年的銷售額達(dá)到31.8萬(wàn)億韓元,比去年增長(zhǎng)了20%。與5年前的4.35萬(wàn)億韓元相比,銷售額擴(kuò)大了將近7倍。若不考慮易買得和新世界(同屬一家集團(tuán))的合并,這是韓國(guó)零售業(yè)年銷售額首次超過30萬(wàn)億韓元??梢哉f,從2023年開始,Coupang已成為韓國(guó)零售業(yè)的新巨頭。
Coupang在2023年首次實(shí)現(xiàn)了自14年前成立以來(lái)的盈利,年?duì)I業(yè)利潤(rùn)達(dá)6174億韓元。從利潤(rùn)額來(lái)說,它超過了新世界(5929億韓元)、樂天購(gòu)物(5084億韓元)和現(xiàn)代百貨(3035億韓元),在韓國(guó)零售企業(yè)中名列第一。
零售業(yè)的格局變化也在公司雇員規(guī)模上得到了充分體現(xiàn)。根據(jù)韓國(guó)國(guó)民年金公團(tuán)的統(tǒng)計(jì),易買得、Homeplus、樂天瑪特這三家大型超市的員工數(shù)量,從2018年的6.39萬(wàn)減少到2023年的5.47萬(wàn),5年間減少了近1萬(wàn)名員工。與此相反,Coupang雇員總數(shù)從2018年的1.93萬(wàn)增加到2023年的6.91萬(wàn),5年間增加了超過2倍。
在大型超市的銷售額下降的情況下,以低價(jià)商品為主要競(jìng)爭(zhēng)武器的大創(chuàng)去年卻實(shí)現(xiàn)了大約10%的增長(zhǎng),銷售額超過了3萬(wàn)億韓元。從店鋪數(shù)量方面也可以看出這種變化。到2023年,大創(chuàng)共有1519家店鋪,比2020年增加了180家;而同時(shí),易買得、樂天瑪特和homeplus這三家大型超市的店鋪數(shù)量從423家減少到了396家。據(jù)分析,大創(chuàng)正在通過“超低價(jià)”策略沖擊大型超市,所有商品都以500韓元、1000韓元、1500韓元、2000韓元、3000韓元和5000韓元六種價(jià)格銷售,導(dǎo)致大型零售企業(yè)在價(jià)格戰(zhàn)中失勢(shì)。
中國(guó)的跨境電商企業(yè),如AliExpress和Temu,在去年突然崛起,因銷售物美價(jià)廉的商品而占據(jù)了韓國(guó)海外直購(gòu)市場(chǎng)近一半的份額。根據(jù)今年1月的韓國(guó)綜合購(gòu)物網(wǎng)站用戶統(tǒng)計(jì)顯示,AliExpress總用戶數(shù)量達(dá)到了717.5萬(wàn),排名第三;而Temu以570.9萬(wàn)用戶位列第五,與第四名的G-market的差距從110萬(wàn)人急劇減少到不到10萬(wàn)人。據(jù)韓國(guó)媒體預(yù)測(cè),未來(lái)韓國(guó)的線上購(gòu)物市場(chǎng)排名將為Coupang、AliExpress和Temu占據(jù)前三名。
便利性同樣對(duì)韓國(guó)消費(fèi)者具有吸引力。隨著單人家庭數(shù)量不斷增加,他們逐漸減少了到大型超市一次性大量購(gòu)買食品和雜貨的需求。反之,在家附近便利店內(nèi)可以方便購(gòu)買小份商品的趨勢(shì)逐漸增強(qiáng)。根據(jù)2023年各零售業(yè)態(tài)的銷售額同比增長(zhǎng)率顯示,百貨商場(chǎng)和大型超市分別增長(zhǎng)了2.2%和0.5%,而便利店增長(zhǎng)了8.1%。
根據(jù)零售業(yè)界的分析,快速物流網(wǎng)絡(luò)提供的便利是韓國(guó)電商公司Coupang獲得快速增長(zhǎng)動(dòng)力的原因之一。Coupang投入了6.2萬(wàn)億韓元用于建設(shè)“火箭配送”系統(tǒng),能夠在顧客下單當(dāng)天或第二天清晨送達(dá)貨品,不僅吸引年輕消費(fèi)者,也對(duì)中老年消費(fèi)者起到了較高的“吸引”效果。數(shù)據(jù)顯示,Coupang的顧客中55歲及以上人群的比例超過了17%。
一些專家指出,韓國(guó)的零售業(yè)正在面臨一場(chǎng)巨大的轉(zhuǎn)型浪潮,現(xiàn)有的企業(yè)需要加快適應(yīng)的步伐,方能在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中生存下來(lái)。